Konditionen
Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Anleihekonditionen:
| Volumen: | Bis zu 50 Mio. Euro | |
| Angebot: | Öffentliches Angebot in Luxemburg, Deutschland und Österreich, Umtauschangebot an die Gläubiger der Anleihe 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 im Verhältnis 1:1 und einem Zusatzbetrag in bar in Höhe von € 22,50, Privatplatzierung an internationale, institutionelle Investoren | |
| Zinszahlung/Zinszahlungsmodalitäten: | 5,5 % p.a (Kupon), (ICMA actual /actual), erste Zinszahlung am 24. September 2020 | |
| Nennbetrag/Stückelung/Emissionspreis: | EUR 1.000,-/100,00% | |
| Laufzeit/Laufzeitende: | 5 Jahre/23. September 2024 | |
| Rückzahlung: | 24. September 2024 | |
| Vorzeitige Rückzahlung (Call-Recht): | Non-call 3y erstmalig zum 24.09.2022 (zu 102,50% des Nennbetrags) sowie zum 24.09.2023 (zu 101,25% des Nennbetrags) und zum 24.03.2024 (zu 100,75% des Nennbetrags) | |
| Unternehmensrating: | BB durch Creditreform | |
| Status: | unbesichert (unmittelbar, unbedingt und nicht nachrangig) | |
| Covenants: | Mindesteigenkapitalquote, Ausschüttungsbeschränkung, Negativverpflichtung |