Highlights:
- Anleihe mit attraktivem Kupon von 5,50 Prozent p.a.
- Profitabler Wachstumskurs mit kontinuierlich steigendem EBIT
- Profitables Geschäftsmodell mit wachstums- und margenstarken Geschäftsfeldern in den Bereichen Wohnen und Gewerbe; Kernmärkte sind Deutschland und Österreich
- Langjährige Immobilienerfahrung und umfangreicher Track-Record
- Zwei-Säulen-Modell: Projektentwicklung und Bestandshaltung und dadurch Kombination von attraktiven Entwicklerrenditen mit zusätzlichen Cashflows aus Mieterträgen
- Breite Wertschöpfungskette von der Standortwahl bis zur Verwertung
Anleihe 2019 / 2024 auf einen Blick:
| öffentliches Angebot: | vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ) in Luxemburg, Deutschland und Österreich, Privatplatzierung an internationale, institutionelle Investoren |
| Umtauschangebot: | an die Gläubiger der Schuldverschreibung 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 und einem Zusatzbetrag in bar in Höhe von € 22,50 |
| WKN / ISIN: | A2YPEZ/DE000A2YPEZ1 |
| Emissionsvolumen: | 50 Mio. Euro |
| Zinszahlung/Zinszahlungsmodalitäten: | 5,5 % p.a (Kupon), (ICMA actual /actual), erste Zinszahlung am 24. September 2020 |
| Laufzeit/Laufzeitende: | 5 Jahre/23. September 2024 |
| Rückzahlung: | am 24. September 2024 |
| Zinszahlung: | jährlich, jeweils nachträglich am 24. September erstmals am 24. September 2020 |
| Covenants: | Mindesteigenkapitalquote, Ausschüttungsbeschränkung, Negativverpflichtung |
| Börsennotiz: | Listing im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse / Quotation Board |
| Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
| Dokumentation: | Wertpapierprospekt (nach Prospekt-VO) mit Billigung durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier, Globalurkunde (einschließlich Anleihebedingungen nach deutschem Recht) |
| Verwendungszweck: | Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten, Ankäufe von Immobilien und Immobiliengesellschaften zur Projektentwicklung, Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien |
| Sole Lead Manager/Sole Bookrunner: | Bankhaus Lampe KG |